BrightGate Iapetus Equity, FI
Objetivo y rentabilidades del Fondo
ES0183798000 (A) | ES0183798018 (I) | ES0183798026 (X)
Vehículo de inversión, gestionado por BrightGate Capital y asesorado por BrightGate Advisory EAF, que invierte la mayor parte su patrimonio en activos de renta variable internacional, gestionando activamente la exposición al riesgo.
El equipo asesor de BrightGate Iapetus Equity busca valores que cumplan con sus criterios de inversión y concentra el patrimonio del fondo en las ideas de mayor convicción y potencial de revalorización. La selección se rige por unos criterios muy claros: entender bien el negocio, una posición en el mercado sostenible en el largo plazo, pertenecer a un sector con futuro y un precio razonable.
El Fondo se creó para sustituir a Iapetus Investment Sicav, un vehículo con más de siete años de track record y una magnífica relación entre rentabilidad y riesgo.
Filosofía de concentración
Buscamos invertir en aquellos sectores y compañías que puedan salir ganadores de la transformación sin precedentes que se está produciendo en la mayoría de las industrias y modelos de negocio, sobre todo en tres ámbitos: sectorial (multitud de cambios tecnológicos simultáneos), demográfico (envejecimiento acelerado y ralentización del crecimiento) y de mercado/inversión (irrupción de la gestión pasiva, roboadvisors e incremento de los riesgos de cola).
La cartera
El Fondo combina una cartera de renta variable de alta convicción, diversificada en 25 empresas de primer nivel, que podría representar hasta un 100% de la cartera, una inversión en renta fija y activos alternativos de hasta un 30% de la cartera. Además, se lleva a cabo una gestión activa de riesgos sistémicos y geopolíticos.
Responsables de la estrategia
BrightGate Capital
Equipo Asesor
Javier Herreros de Tejada
Director de Inversiones
Juan Colás de Casso
Gestor de Riesgo Corporativo
Más información
ISIN (A) | ES0183798000 |
ISIN (I) | ES0183798018 |
ISIN (X) | ES0183798026 |
Ticker | ES0183798018 Equity |
Fecha de inicio | 28/01/2022 |
Valor Liquidativo | Diario |
NAV: | |
– Clase A | Link a Morningstar |
– Clase I | Link a Morningstar |
– Clase X | Link a Morningstar |
Num. Partícipes | 122 |
Depositario | UBS AG, Sucursal en España |
Auditor | Auren Auditores |
Comisiones
Comisión de gestión (A) | 2,00% |
Comisión de gestión (I) | 1,50% |
Comisión de gestión (X) | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Comisión de depósito | 0,10% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
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