Boutique independiente especializada en la gestión activa de renta fija y crédito global para inversores particulares e institucionales. La cuidada gestión de riesgos a lo largo del ciclo otorga retornos consistentes y una limitada volatilidad.
Fundada en 2001, Rubrics Asset Management (Rubrics) es una firma independiente de gestión activa especializada en Fixed Income y Crédito. Rubrics tiene sede en Londres y gestiona actualmente más de $1,000 millones para clientes institucionales y privados, a través de mandatos de gestión y una muy reducida gama de fondos. El proyecto está liderado por Steve O’Hanlon, que actúa como CIO y Lead PM de varios fondos, inclusive el Rubrics Global Fixed Income, uno de los flagship de la casa.
El principal objetivo de Rubrics es generar retornos a largo plazo de manera consistente, con un reducido nivel de volatilidad y una cuidada, casi obsesiva, gestión de los drawdowns.
Su proceso de inversión se fundamenta en el estricto control de riesgo a través de un modelo de exposición a dos factores de riesgo exclusivamente (de los tres tradicionales de renta fija: crédito, duración o tipos de cambio), cubriendo completamente el tercero. En opinión de los gestores, las estrategias con exposición a dos factores de riesgo han obtenido históricamente mejores rendimientos ajustados que las expuestas a los tres.
Rubrics Global Credit Fund
Crédito Global
Creado en 2009 y con liquidez diaria, gestiona activamente crédito global de bonos Investment Grade (al menos 90% del allocation) y una duración objetivo de alrededor de tres años. El principal factor de riesgo es la calidad crediticia, ya que la moneda está cubierta.
Rubrics Global Fixed Income Fund
Renta Fija Global
Lanzado en 2006 y con liquidez diaria, ofrece exposición a bonos gubernamentales, deuda corporativa y deuda de mercados emergentes. Los factores de riesgo son la duración (2-7 años) y el crédito (75% en investment grade), estando el riesgo de tipos de cambio cubierto.
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